두 명의 여대생 '코코미'와 '메루'가 졸업 여행으로 산속에 있는 비밀 온천 여관에 도착했다. 이 여관 근처에는 '행복의 폭포'라는 연애 파워 스팟이 있다고 한다. 그러나 이 여행은 질투에 미쳐버린 친구 '메루'가 철저히 준비한 복수 여행이었다. 여관 주인까지 '메루'와 한통속이라는 사실을 모르는 '코코미'는 갑자기 매료제를 먹이고, 묶어놓고 하는 섹스나 구속 수치 플레이, 원● 등 다양한 변태 조교의 전 과정을 '메루'에게 촬영당한다. 그리고 친구 앞에서 여러 개의 남근에 꿰여버리고 말았다…
