색정적인 일을 좋아하는 두 명의 꼬마 악동. 우연히 동급생의 엄마가 거유라는 것을 알고, 그녀의 가슴을 마음대로 만지고 싶어서 카메라로 몰래 촬영하다가 담임 선생님과의 불륜 현장을 찍게 된다. 그 영상을 이용해 협박하여 아들 곁에서 3P 섹스를 하고 정액을 내버린다. 이어서 목욕탕에서 자위하는 장면을 잠입해 물총으로 밀크 공격을 하며 자위를 강요한다. 그리고 결국 아들까지 포함시켜 투명한 레오타드와 눈가리개를 한 상태에서 집단 성교! 처음에는 싫어하던 거유 엄마였지만 점차 느끼기 시작하여 스스로 허리를 흔들며 절정에 이른다!
