두 모자지간의 이야기다. 미야마에 타츠오는 도쿄 내 대학에 다니며 혼자 살고 있다. 집 수리를 위해 이노우에 요헤이와 야스히로 형제 그리고 고모인 이노우에 아야코는 타츠오의 어머니인 미야마에 유키에의 집에 머물고 있다. 즉, 타츠오의 본가에서 신세를 지고 있는 것이다. 어느 날 타츠오는 원래 계획대로 여자친구를 데리고 귀성했지만 어머니에게 성적 흥분을 억누를 수 없어 여자친구를 제쳐두고 음란한 망상 끝에 여러 번 성행위를 저지르고 말았다. 같은 시기에 야스히로도 참을 수 없게 되어 자신의 어머니와 성행위를 저지르고 말았다. 게다가 집에서의 모자 근친상을 목격하고 만다.
