와카야마현에 있는 귤 농가의 외동딸 미츠키는 어릴 때부터 아버지 쪽의 삼촌을 몰래 사랑해왔다. 도시에서 살고 있는 삼촌은 일이 바빠서 오랜만에 고향에 돌아오지 않았지만, 미츠키는 만나지 못하는 사이에도 여전히 삼촌을 생각하고 있었다. 어느 날, 더 이상 애틋한 마음을 억누를 수 없게 된 미츠키는 부모님에게 좋아하는 가수의 콘서트가 삼촌이 사는 지역에 개최된다고 말하며 숙박비를 아끼고 싶다며 삼촌 집에 묵겠다고만 말하고 도시에서 살고 있는 삼촌의 집으로 혼자 갔다…
