미츠키는 친아버지에 의해 성욕의 해소 대상으로 이용당한다. 아무리 노골적으로 싫은 표정을 지어도, 변태적인 아버지는 강제로 혀를 그녀의 입속에 쑤셔 넣는다. 늙어가는 냄새가 나는 끔찍한 아버지에게 온 힘을 다해 저항하지만, 그의 거대한 음경이 질 깊숙이 삽입되자 그녀는 점차 암캐의 얼굴을 하게 된다.
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