사카이와 시노하라는 교제 중인 커플이다. 어느 날 사카이는 그녀의 집에 놀러가서 가슴을 강조한 거유 어머니・아이유를 만나 흥분하게 된다. 그런 사카이는 그녀의 집 화장실을 빌릴 때 아이유가 자신의 이름을 부르며 시노하라로 변신하며 자위하는 모습을 목격한다. 이를 본 사카이는 흥분을 참지 못하고 발기한 음경을 자위하지만 아이유가 먼저 절정을 맞이해 소화불량에 걸리고 만다. 그 후에도 사카이는 이 사건을 잊을 수 없어 아이유에게 관계를 요구하게 된다…
