나오와 나는 진짜 부모 자식 관계가 아니다. 재혼 상대의 아이, 그것이 나오였다. 재혼 후 몇 년이 지나 아내가 세상을 떠났고, 나 혼자서 나오를 키워왔다. 몇 년 후 사회인이 된 나오는 소개하고 싶은 사람이 있다고 말하며 약혼자를 데리고 왔다. 그때 나는 나오에 대한 연심과 두 사람에 대한 질투심을 깨달았다. 그리고 결혼한 두 사람과 함께 살게 된 어느 밤, 부부의 행위를 목격하게 되었다. 나오에게 쿠니를 하지 않고 거칠게 대하는 남편을 보고 나는 분노와 성욕이 치밀어 올랐다…
