누구에게도 말할 수 없는 비밀이 있어. 사요가 담임인 반으로 전학 온 아키라. 시험도 가까워져 보충 수업을 시작하면서 두 사람의 사이는 깊어졌다. 어느 날 밤, 직원실에선 나오가 남편과 전화로 다투는 소리를 들은 아키라는 나오를 격려하기 위해 노래방에 초대한다. 그리고 돌아오는 길에 '좋아해'라고 고백을 한다… 아키라의 진심 어린 마음을 느낀 나오는 금지된 관계를 받아들인다. 그 후, 나보다 연상인 여자친구 나호와 학교 안에서 달콤한 방과후 데이트를 반복하게 되는데...
