학은 일을 그만두고 고향에 귀성했다. 하지만 특별한 목적 없이 친구 집에 출입하며 나날을 보내고 있었다. 그곳에서 그는 어릴 때부터 동경해온 친구의 어머니・유미와 재회하게 되었다. 학은 유미를 오랫동안 짝사랑하고 있었으며, 억누를 수 없는 성욕을 참지 못하고 '어차피 할 거면 내 여자로...'라고 생각하며 그녀를 밀어 넘어뜨렸다. 그의 강인한 육봉에 격렬히 찔러대며, 유미는 셀 수 없이 많은 번의 절정을 느끼게 되었고, 어머니가 아니라 여성이라는 사실을 깨닫게 되었다. 그녀의 몸은 점차 순종적인 암컷으로 변해갔다...
