세일러 나이트스의 일원인 세일러 메리우스/아오미 미아는 성적이 우수하고 지능이 뛰어나며 분석력이 뛰어난 전사로서 매일 평화를 지키기 위해 적과 싸우고 있었다. 어느 날 전투에서, 메리우스는 하급 요괴 마인들을 궁지에 몰아넣었다. 그러나 그곳에 나타난 다크 엘리먼트 제국의 고위 간부 플란저로부터 세일러 베누스가 인질로 잡혀 있다는 말을 듣게 된다. 메리우스는 후회를 담아 어쩔 수 없이 적과 함께 악의 아지트로 향하게 되었다. 거기서 본 베누스의 곤경. 손을 쓸 수 없는 메리우스에게 플란저의 수상한 속삭임이 울려 퍼졌다…[BAD END]
