달의 천사가 쾌락에 굴복한 지 며칠 후, 적의 악수는 세 번째 여동생 코스모 엔젤에게 다가가고 있었다. 장시간 비행에서 귀국한 국제선 승무원 히로미, 즉 스판덱사 코스모 엔젤은 연하 남자친구와 데이트하러 가는 길에 언니 달의 천사가 실종되었다는 소식을 전했다. 변신한 채 긴급 상황을 알리러 간 코스모 엔젤이었지만, 육식계로 변한 그에게 눌려 입술을 빼앗겼다. 얼굴만 볼 약속도 무시되고, 단단하고 굵은 음경이 반복해서 찔러 들어왔다. 밤새 멈추지 않는 섹스 고문은 총알도 튕겨내는 강철의 몸을 셀 수 없이 절정에 떨어뜨렸다… 마침내 맞이한 아침, 눈을 뜨니 그의 모습은 없었고, 다시 언니를 찾으러 날아오른 코스모 엔젤의 지친 육체를 녹색 광선이 관통했을 때, 복수의 잔치가 조용히 막을 올렸다… '안녕, 코스모 엔젤' '그런... 너는 유배성에 있어야 할 텐데...!' 【BAD END】
