두 모자지간의 이야기. 도쿄 내 대학에 다니며 혼자 사는 아들・키리시마 타츠오와, 그 아들의 귀성을 기다리는 아름다운 어머니・키리시마 에이쿠코가 있는 가정 아파트. 그리고 옆방에 사는 가정주부・사카키 미호와 그녀의 장남・사카키 요헤이, 차남・사카키 야스히로. 어느 날 타츠오는 원래 계획대로 여자친구를 데리고 귀성했지만 어머니에게 성적 흥분을 억제하지 못하고 그녀를 제쳐두고 음란한 망상 끝에 여러 번 성행위를 하게 된다. 동시에 야스히로는 자신의 어머니 미호와 요헤이가 성행위를 하는 장면을 목격하고 그 부러운 관계에 질투심을 느끼다 결국 옆방의 발코니로 침입해 키리시마 가의 모자 근친상을 목격하게 된다. 그리고 한 번 끝내고 나온 키리시마 타츠오를 노려 사카키 야스히로는 어떤 음란한 계획을 제안하려는 순간…
