두 모자지간의 이야기. 도쿄 내 대학에 다니며 혼자 사는 아들・가타세 타츠오. 집 수리 때문에 사촌인 이마토 마사루와 이모・이마토 키리코는 어머니・가타세 히나미의 집에 얹혀 살고 있다. 즉, 타츠오의 생가에서 지내고 있는 것이다. 어느 날 타츠오는 원래 계획대로 귀성했지만 어머니에 대한 성적 흥분을 억누를 수 없어 음란한 망상 끝에 여러 번 성행위를 하고 끝내 안에 사정하고 말았다. 같은 시기에 마사루는 자신의 어머니・이마토 키리코에게 음란한 옷을 강요하는 나날을 보내고 있다. 그리고 가타세 집안의 모자 근친상을 목격하게 된다.
