平時是上班族的「愛理」在家裡穿著女性服飾，她的乳頭特別敏感，期待被其他變裝者玩弄而來。「京子」是優等生，但嚴格的家庭環境使她無法發洩性欲，因此扭曲的情慾膨脹，墮落為受虐狂變裝者。從小以女性身份生活的變態新半郎「由理香」沉迷於肛門責罰的快感。「雷」則是個施虐狂，對女裝者扭曲的表情感到興奮，但同時也希望自己能被同樣地折磨。 「優」是被女王調教的奴●變裝者，然而女王「早紀」也是擁有陰莖卻獲得女性身體的新半郎。 六人各自抱持著不同的欲望，這些變裝者聚集在一個亂交圈子中。她們被召喚到酒店的一間房內，任由性慾驅使，互相貪婪地享受彼此的身體。這是女裝者之間展開的肉欲性宴紀錄。
