第一個是個調皮的金髮太太，小名叫もえさん。看起來很花俏，但其實她性慾不滿足……在腦海中幻想著H的情節，每天都自己做那種事。後來和一個年輕學生變得親近，同意拍私密照片，然後把男人的陰莖放進她濕潤的陰道裡。第二個是茶髮太太，小名叫みゆきさん。在打工的餐廳認識了一位學生客人並變得親近……但其實她比那個學生更想要性交，渴望插入陰莖。
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