由於過度溺愛兒子，不知不覺間兩人變成了男女關係。現在分開居住的他們，正計畫著之前就想進行的母子二人溫泉旅行。久別重逢的母子應該會有充滿情慾的濃密時光。然而…由和兒子抵達目標旅館後，兒子立刻想要玩弄她的身體，於是由將他誘入露天溫泉。在開放的露天溫泉中，兩人互相洗澡、玩弄對方的身體。逐漸興奮起來，由最終接受了兒子的進入。滿足地度過時間後，由走在走廊上時，突然被叫住。叫住她的人是由在認識現在丈夫之前交往過的前男友。驚訝的由被他抓住手，緊接著被抱住並開始玩弄她的身體。前男友在由耳邊說道，因為剛才看到由和兒子的淫亂行為而興奮了起來，繼續愛撫她，然後露出下半身要求由進行口交。深夜，由睡著時，前男友又來敲門。無法抵抗的由敏感部位被前男友進入。與兒子不同的激烈抽插讓由忍不住發出呻吟聲，達到了高潮…
